雙王法說來了!外資提問指路Q2

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隨大立光、臺積電法說會時間進逼,花旗環球、瑞銀、摩根士丹利證券等陸續提出財務預測,且預先揭露法說會關注焦點。就大立光來看,其經營管理階層已釋出「4月拉貨動能看起來比3月差」訊息,花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出,整體智慧機需求依然疲軟,iPhone又處在新舊機款交接期,研判第二季營運持平機率高。

大立光法說會焦點包括:一、智慧機需求下半年復甦展望;二、鏡頭升級長線趨勢變化;三、競爭對手削價搶市對毛利率影響;四、市佔率消長變化等。

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外資對臺積電法說會的關注度更是不在話下,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出,生成式人工智慧(AI)看來似乎是科技領域的殺手級應用,臺積電是否能夠量化短長期的營運上檔空間?另外,大摩也想了解臺積電對摩爾定律是否將延續下去的看法,以及美國晶片法案帶來的影響。

針對臺積電第二季營收前景,詹家鴻說明,智慧機系統級晶片(SoC)供應商如:聯發科近期進一步削減訂單,雲端半導體需求亦出現部分遞延,將原先估計第二季營收季減4%,下修至季減5%~9%;瑞銀、瑞信證券的估計則落在季減8%,摩根大通證券估計值則是稍稍樂觀的季減5%~7%。

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