法人捧 瑞昱、聯茂權證吸睛

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中信投顧指出,瑞昱已知與潛在題材陸續發酵,升評「買進」、推測合理股價518元;金控旗下投顧法人則調升聯茂股價預期至103元。圖/本報資料照片

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瑞昱、聯茂熱門權證

2023年接近尾聲,研究機構紛紛放眼2024年企業獲利基本面,中信投顧指出,瑞昱(2379)已知與潛在題材陸續發酵,升評「買進」、推測合理股價518元;金控旗下投顧法人則調升聯茂(6213)股價預期至103元,看好營運谷底已過,AI伺服器效益將逐季擴大。

聯茂第三季營收季增22%,毛利率季增2.9個百分點、至13.6%,優於市場預估,主因產能利用率高於先前保守預估,達55%~60%。第四季主要成長動能仍將來自於網絡產品線,其中,除L40S持續放量外,一美系客戶特殊應用晶片(ASIC)專案本季更將開始爲營運帶來貢獻,預期將採用M7(Ultra Low Loss)等級高階材料,毛利率明顯高於公司平均。

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法人預估,2024年消費性電子與智慧機業務營收皆將年增5%~10%。通用型伺服器在擺脫短期排擠效應與庫存調整逆風后,預期兩大新伺服器平臺明年滲透率將逐季提升,搭配AI伺服器貢獻倍數成長,將共同推升網絡產品線營運向上。此外,隨電動車滲透率逐年提升,預估高階車用佔車用營收比重也將由今年的15%~20%,提升至20%~30%,產品組合將一同轉佳,預估2024年車用營收將成長10%~20%。

中信投顧指出,英特爾與超微(AMD)均看好PC需求回溫及AI PC趨勢,英特爾預估未來二年搭載x86的AI PC出貨超過1億臺,瑞昱認爲,疫情前購買PC之消費者於2024年進入換機週期,受惠微軟Copilot發表與Window 10將於2025年停止支援,有利明年PC需求回溫。瑞昱第三季PC營收佔比達33%,將受惠AI PC題材,有利評價提升。

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